Київ готує випуск внутрішніх облігацій на 2 мільярди

Київська влада знайшла спосіб рефінансувати борг перед іноземними кредиторами на суму 250 мільйонів доларів в умовах практично повністю закритого для українських позичальників зовнішнього ринку капіталу.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на інформацію рейтингового агентства Standard & Poor`s.

На відміну від попередніх позик, цього року місто відмовилося від випуску валютних бондів і почало підготовку розміщення цінних паперів у національній валюті.

Агентство S&P присвоїло планованому розміщенню облігацій рейтинг "B-" і рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолту - "4" (повернення 30-50% суми при дефолті).

"Київ планує випустити амортизовані пріоритетні незабезпечені облігації обсягом близько 2 мільярдів гривень", - йдеться в повідомленні агентства.

Прогноз рейтингу "стабільний" відображає думку агентства про здатність Києва рефінансувати борг, який повинен бути погашений у листопаді.

З цією метою міській владі потрібно знайти покупця на гривневі папери обсягом 2,05 мільярда гривень до 10 вересня.

У S&P очікують випуску облігацій на три роки з опціоном "пут" (опціон на продаж облігацій емітенту) в 2014 році.

Папери будуть мати фіксований купонний дохід, при цьому запланований містом рівень не буде вищим за 15,25%.